"Persönliche Beratung"
Zusätzlich zu dem Model AB-Online erhalten Sie folgende Leistungen.
- Wir beraten sie auch gerne vor Ort, allerdings behalten wir uns eine Entfernungspauschale vor als Aufwandsentschädigung vor.
- Die Beratungszeit ist grundsätzlich nicht begrenzt.
- Depoteröffnungen, Transaktionen, sämtliche Dokumente werden gerne auch in Papierform abgewickelt. Sie erhalten einen vorbereiteten Ordner für Ihre Dokumente.
- Sie können auch einzelne, spezielle Anlagevorgaben, die abweichend vom Zielgenerator sind, vorgeben.
- Individuelle Absprachen auch in der Fondsauswahl sind möglich.
- Gerne erstellen wir ab einer Anlagesumme von 500.000,-- € auch eine Liquiditätsplanung für den Ruhestand.