• 0 - SMART Zielgenerator
  • 1 - SMARTes Anlageziel
  • 2a - Auswahl der Lösung
  • 2b - Risikoprüfung
  • 3 - SMARTe Empfehlung

"Persönliche Beratung"

Zusätzlich zu dem Model AB-Online erhalten Sie folgende Leistungen.

  • Wir beraten sie auch gerne vor Ort, allerdings behalten wir uns eine Entfernungspauschale vor als Aufwandsentschädigung vor.
  • Die Beratungszeit ist grundsätzlich nicht begrenzt.
  • Depoteröffnungen, Transaktionen, sämtliche Dokumente werden gerne auch in Papierform abgewickelt. Sie erhalten einen vorbereiteten Ordner für Ihre Dokumente.
  • Sie können auch einzelne, spezielle Anlagevorgaben, die abweichend vom Zielgenerator sind, vorgeben.
  • Individuelle Absprachen auch in der Fondsauswahl sind möglich.
  • Gerne erstellen wir ab einer Anlagesumme von 500.000,-- € auch eine Liquiditätsplanung für den Ruhestand.