• 0 - SMART Zielgenerator
  • 1 - SMARTes Anlageziel
  • 2a - Auswahl der Lösung
  • 2b - Risikoprüfung
  • 3 - SMARTe Empfehlung

"Zielkontrolle von Fremddepots" (ZKF)

Einmalgebühr 2 %; Jahresgebühr 0,3 %

Abweichend zu unserer eigenen Vermittlungstätigkeit von Finanzanlagen, können wir Sie auch an zugelassene Finanzinstitute, in der Regel Vermögensverwalter, weitervermitteln. In diesem Falle bieten wir Ihnen zusätzlich die Leistung der laufenden Zielkontrolle an. Wir würden in diesem Falle sozusagen gemeinsam mit Ihnen die Ergebnisse des Vermögensverwalters kontrollieren. Zu dieser Tätigkeit gehören nachfolgende Leistungen:

  • Zielberatung mit Hilfe des Zielgenerators. Die Zielberatung findet durch die Bereitstellung des Zielgenerators und auf Wunsch durch eine persönliche Online-Beratung statt.
  • Die Beratung zur Auswahl Ihres Vermögensverwalters findet online oder gerne auch persönlich vor Ort statt.
  • Wir vermitteln Sie an einen geeigneten Vermögensverwalter.
  • Damit wir den Vermögensverwalter im Nachgang auch kontrollieren können, nehmen wir persönlich-online Ihre Daten und Ihre Ziele auf und machen eine Risikotragfähigkeitsprüfung.
  • Wir leiten Ihre Daten an den Vermögensverwalter weiter.
  • Wir vereinbaren Kontrolltermine, an denen wir gemeinsam die Situation der Anlagen besprechen und auch Ihre Daten aktualisieren.
  • Wir kontrollieren Ihre Portfolien mit Hilfe des von uns entwickelten SMART-Control-Systems. Dabei versuchen wir substanzielle Risiken und Abweichungen vom Zielkorridor zu erkennen um dann geeignete Maßnahmen vorzuschlagen.
  • Wir bewerten die Qualität der Anlagen und die Qualität des Vermögensverwalters in seinen Entscheidungen und seiner Ausführung. Ebenso bewerten wir den Markt ob der Zukunftsfähigkeit der grundlegenden Renditepotentialen.